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東方證券:長安汽車(00062 5. SZ)開始第三次創業,目標價為3 1. 63元

2021-05-26  66/b>人圍觀

(原標題:東方證券:長安汽車(00062 5. SZ)開始第三次創業長安汽車股票東方,目標價為3 1. 63元,維持“買入”評級

知通金融APP據報道,東方證券發布研究報告稱,長安汽車(00062 5. SZ)開始了其第三次合資。預測2021年至2023年的EPS 0. 8 5、 0. 9 9、 1.為14元人民幣,約為公司21年平均PB 2.的94倍,使公司的市場價值為該公司21年的PB 2.的94倍,21年的每股淨資產1 0. 76元長安汽車股票東方,目標價3 1. 63元,維持“買入”評級。

東方證券強調,公司將製定長安乘用車,歐尚,開城和中高端乘用車四大品牌的發展戰略。藍鯨NE是動力總成的保證,而智能駕駛領域將繼續保持國外領先地位。自動駕駛自行車的單價一直在逐年增加。在2018年,自行車的單價7. 72萬元升至2020 9.的71萬元,並在2021年超過10萬元。獨立的UNI係列將實現品牌突破並麵臨合資品牌的競爭。

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東方證券的主要觀點如下:

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戰略變革:歸零並重新開始,第三次創業,並實現新的飛躍。該公司開始了其第三項風險投資,其戰略目標是:到2025年銷售600萬輛汽車,市場份額為1 5. 7%,其中350萬自有品牌和116萬新能源汽車。建議以創新為動力,以塑造效率為公司的核心競爭力,努力成為一家智能旅行技術公司。推出智能“北鬥天縱計劃”和新能源“香格裏拉計劃”,未來將投資1500億元。 L4智能聯網汽車將在2022年上市,手動駕駛平台將在2025年以後量產並商業化;將來;該計劃將在5年內基於Ark架構和CHN架構推出26款智能電動汽車。與華為合作推出五款智能電動車型。管理層實施股權激勵計劃將使管理層的利益與股東和市場的利益保持一致。

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長安將在品牌上取得突破,其可獲利的市場價值將增加。公司將製定長安乘用車,歐尚,開城,中高端乘用車四大品牌的發展戰略。藍鯨NE是動力總成的保證,智能駕駛領域將在國外保持領先地位。自動駕駛自行車的單價一直在逐年增加。 2018年,自行車的單價7. 72萬元升至2020 9.的71萬元,並在2021年超過10萬元。獨立的UNI係列將實現品牌突破並麵臨合資品牌的競爭。 UNI-K主要與CR-V,Qijun和Angkewei等合資品牌競爭,並且在智能安全係統和智能輔助駕駛方麵優於競爭對手的合資產品。合資公司競爭產品的平均月銷量超過10,000件。推出後,UNI-K在4月份售出了6,608輛汽車,預計它將在未來競爭產品中占據市場份額。一季度,獨立銷量已經超過長城和吉利,後續的UNI係列其他車型,CS係列和其他新車型將繼續保持銷量的領先趨勢。

華為助力長安華為與低端智能汽車合作。據媒體報道,長安已經與華為和CATL合作建立了CHN平台,該平台將在華為的HI智能車解決方案中配備CDC,ADC和一些智能組件。新品牌將推出5款車型,首款車型的售價預計為20萬至40萬元人民幣。目前,長安現有車型的定位目前集中在20萬元以內,與長安現有車型沒有競爭關係。預計新品牌和長安現有車型可以在市場上相互補充,並且該品牌將繼續下滑。

營銷渠道改革:線上線下一體化,UNI係列全新的銷售模式。打破傳統的4S商店模型,在線消耗流量,並從在線模型中減去流量。 UNI係列創建了結合“離線獨家商店+在線獨家APP”的直接運營模型。 UNI行星地球站和長安重力APP在線和離線連接,形成一個完整的UNI Planet生態係統。 V標準型號的銷售渠道將來也將相應。改變。

風險警告:長安自有品牌長安福特和長安馬自達的銷售高於預期的風險,芯片供應高於預期的風險以及原材料價格下跌的風險。